TOPCon-zonnecellen belangrijkste technologie voor zonnepanelen, Tongwei marktleider

Dat blijkt uit marktcijfers van onderzoeksbureau InfoLink over de export van Chinese zonnecelfabrikanten. Bij dat alles is Tongwei opnieuw marktleider.

Grootste fabrikant
Volgens het marktonderzoeksbureau verscheepte de wereldwijde top 5 afgelopen kalenderjaar 162,8 gigawattpiek zonnecellen, een daling van 10,7 procent op jaarbasis. Daarmee kwam er een einde aan de snelle groei van de afgelopen jaren.

Tongwei heeft daarbij in de tweede helft van 2024 zijn positie als grootste zonnecelfabrikant ter wereld heroverd. Solar Space is terugverwezen naar de tweede plaats. InfoLink meldde eerder nog dat Solar Space in de eerste 6 maanden van afgelopen 2024 de meeste zonnecellen had verkocht.

De top 5 van fabrikanten van 2023 was in de eerste helft van 2024 juist fors opgeschud en dat is ook in de tweede jaarhelft gebeurd. Runergy is daarbij definitief uit de top 5 verdwenen ten koste van nieuwkomer Yingfa Ruineng.

Top 5
Tongwei bleef de onbetwiste leider. Ondanks de voortdurende uitbreiding van de zonnepaneelproductieactiviteiten en enkele schommelingen in de rangschikking in de eerste jaarhelft, zorgden de sterke binnenlandse en internationale verkoopkanalen van Tongwei voor groei in de tweede jaarhelft.

Solar Space steeg naar de tweede plaats. Als gevestigde cellenproducent paste het bedrijf zich met succes aan de verschuiving naar n-type technologie aan, terwijl het perc-zonnecellen blijft leveren om zowel de mainstream- als de nichemarkten te dekken. De fabriek in Laos bleek een effectieve strategie voor export naar de Verenigde Staten. Solar Space leidde de zendingen in de eerste helft van het kalenderjaar.

Jietai bezette de derde plaats en domineerde de TOPCon-markt met zijn gedurfde en snelle stappen in een groeiende vraag buiten China naar TOPCon-zonnecellen, waardoor Jietai volgens InfoLink een ‘voorkeursmerk’ werd. In 2024 bestond bijna 90 procent van de verzendingen van het bedrijf uit n-type zonnecellen, wat wijst op een sterk groeimomentum.

Yingfa Ruineng staat op de vierde plaats, met een strategische schaalvergroting van zijn hoogrendement TOPCon-zonnecelproductie in zijn fabriek in Yibin, te midden van technologische verschuivingen. De n-type zendingen van het bedrijf behoorden wereldwijd tot de top 3. Bovendien positioneert het bedrijf zich door zijn partnerschap met LONGi volgens InfoLink op het gebied van backcontacttechnologie als een toekomstige leider in de export van achterzijdecontactcellen, wat de weg vrijmaakt voor verdere marktexpansie.

In tegenstelling tot zijn concurrenten schakelde AIKO in 2024 niet volledig over op TOPCon-zonnecellen. In plaats daarvan gaf het de voorkeur aan perc-zonnecellen, waardoor het een van de weinige fabrikanten was waar de zendingen van cellen van het p-type meer dan 85 procent van het totaal uitmaakten.

Overhand
TOPCon-cellen hebben bij dit alles de overhand genomen nu rechthoekige waferformaten snel de overhand krijgen. De top 5 van zonnecelfabrikanten verscheepten samen 162,8 gigawattpiek aan zonnecellen, waarbij perc-zonnecellen goed waren voor 53,5 gigawattpiek en TOPCon-zonnecellen voor 109,3 gigawattpiek, goed voor een marktaandeel van bijna 67 procent.

Ondanks de opmars van rechthoekige wafers in de afgelopen jaren, zijn vierkante zonnecellen dominant in de top 5 van zonnecelfabrikanten in 2024. Volgens InfoLink bedroeg de verzending van vierkante cellen 92,1 gigawattpiek – 57 procent van het totaal – terwijl rechthoekige zonnecellen goed waren voor 70,7 gigawattpiek en een marktaandeel van 43 procent.

Vierkant en rechthoekig
Vierkante zonnecellen van 166 millimeter en kleiner waren goed voor minder dan 1 gigawattpiek aan verzendingen, die van 182 tot 182,2 millimeter voor 63,4 gigawattpiek en die van 210 millimeter voor 28,2 gigawattpiek.

Rechthoekige zonnecellen van 183,75 millimeter waren goed voor 49,7 gigawattpiek aan verzendingen, die van 182 tot 182,2 millimeter voor 20,4 gigawattpiek en die van 210 millimeter voor minder dan 1 gigawattpiek.

Gestimuleerd door de toepassing van n-type zonnecellen, waren rechthoekige zonnecellen goed voor ruim 60 procent marktaandeel bij de top 5-fabrikanten.

Prijsoorlogen
In 2024 werd de zonnecelindustrie geconfronteerd met een ernstig overaanbod. De snelle expansie van de productie van hoogrendementszonnecellen verergerde het gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod, waardoor de prijsoorlogen verhevigden. De prijzen van TOPCon-zonnecellen daalden met 40 procent tegen het einde van het jaar. Intense prijsoorlogen en kostendruk dreven fabrikanten naar de rand van de afgrond en troffen volgens InfoLink zelfs de marktleiders in de sector.

Eind vorig jaar waren er de eerste tekenen van prijsstabilisatie. Brancheverenigingen leidden zelfreguleringsinspanningen, waaronder productiequota en beperkingen op nieuwe capaciteitsuitbreiding van kracht worden. Deze inspanningen kunnen helpen volgens het marktonderzoeksbureau om het overaanbod te corrigeren en het marktevenwicht geleidelijk te herstellen. InfoLink besluit: ‘Herstel kost echter tijd en de concurrentie blijft hevig. In de strijd om technologie en kosten kunnen alleen degenen die zich aanpassen en hun voorsprong vergroten een voorsprong behouden. Na de recessie zullen er nieuwe groeikansen ontstaan voor degenen die standhouden.’

Meer statistieken over de zonne-energiemarkt lezen? Lees dan het speciale Solar Magazine-dossier ‘De harde cijfers’.