Wereldwijde top 10 van siliciumproducenten nu bijna volledig Chinees

De Chinese polysiliciumindustrie bereikte in 2024 een aandeel van 93,5 procent in de wereldwijde productie. Deze dominantie komt duidelijk tot uiting in de ranglijst van de grootste fabrikanten, aldus Johannes Bernreuter, auteur van de Polysilicon Market Outlook 2029 en hoofdonderzoeker bij Bernreuter Research.

Top 4 onveranderd
Sinds 2022 worden de eerste 4 posities in de ranglijst bezet door het Chinese kwartet Tongwei, GCL Technology, Daqo New Energy en Xinte Energy, zonder dat er een uitdager in zicht is. De top 4-fabrikanten behaalden niet alleen een gezamenlijk marktaandeel van 65 procent in 2024, zij zijn ook verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de overcapaciteit in China. Twee derde van de nieuwe productiecapaciteit werd tussen 2020 en 2024 gebouwd door Tongwei, GCL, Daqo en Xinte. Daarom is het volgens analist Bernreuter geen wonder dat de top 4 eind 2024 ook twee derde van de enorme voorraden bij Chinese polysiliciumfabrikanten had opgebouwd.

Wacker zakt verder
Wacker is de enige overgebleven niet-Chinese vertegenwoordiger in de top 10. Het Duitse chemieconcern, dat van 2016 tot en met 2019 de grootste polysiliciumfabrikant ter wereld was, zakte van de vijfde plaats in 2022 terug naar de achtste plaats in 2024. Met het oog op de geplande consolidatie van de Chinese polysiliciumindustrie door middel van een overnamefonds ziet Bernreuter Research een goede kans dat Wacker in ieder geval tot en met 2027 in de top 10-ranglijst blijft.

Deze voorspelling gaat echter wel uit van een belangrijk voorbehoud. De positie van Wacker hangt af van het herstel van de Amerikaanse markt voor zonnepanelen gemaakt van niet-Chinees polysilicium na de aanpak van de regering-Trump op hernieuwbare energie.

Europese regelgeving
Na de inwerkingtreding van de Europese regelgeving over dwangarbeid in december 2027 zou Wacker volgens Bernreuter ook kunnen profiteren van een toegenomen Europese vraag naar zonnepanelen gemaakt van niet-Chinees polysilicium. Van de voorheen 3 niet-Chinese fabrikanten in de top 10 vielen Hemlock Semiconductor uit de Verenigde Staten en OCI uit Zuid-Korea en Maleisië in 2023 uit de ranglijst. De drempel voor de tiende grootste producent steeg naar een jaarlijkse productie van 60.000 ton. In 2024 stond Hemlock op de veertiende plaats en OCI op de zestiende plaats.

Chinese nieuwkomers rukken op
Beide fabrikanten zijn ingehaald door nieuwe Chinese toetreders: Qinghai Lihao en Hongyuan Energy. Lihao kwam al in het tweede jaar van zijn bedrijfsvoering in 2023 in de ranglijst terecht. Door een snelle uitbreiding veroverde het bedrijf in 2024 de vijfde plaats.

Hongyuan kwam in 2024 op de negende plaats binnen. Met zijn volledige integratie van polysiliciumproductie tot en met de assemblage van zonnepanelen is het bedrijf een miniversie van marktleider Tongwei.