TenneT plaatst eerste obligatie onder staatsgarantie en haalt 2 miljard euro op

De groene obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en een couponrente van 3,25 procent. De obligatie krijgt naar verwachting de kredietratings Aaa van Moody’s en AAA van Standard & Poor’s en wordt genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Grote vraag
De uitgifte van de obligatie trok grote belangstelling van investeerders. Het orderboek liep op zijn hoogst op tot meer dan 7 miljard euro, ruim 3,5 keer het uitgegeven bedrag. TenneT Netherlands positioneert zich hiermee als een nieuwe uitgever van obligaties met een Aaa/AAA-rating. Sinds afgelopen december heeft de netbeheerder een uitgebreide roadshow uitgevoerd en meer dan 130 investeerders ontmoet. De obligatie is voor 37 procent geplaatst bij centrale banken en officiële instellingen, voor 20 procent bij banken en banktreasuries en voor 42 procent bij assetmanagers, verzekeraars en pensioenfondsen.

Investeringsplan 43 miljard
‘Met de Staatsgarantieovereenkomst en met de steun van onze nieuwe investeerdersbasis is TenneT Netherlands uitstekend gepositioneerd om het investeringsplan van 43 miljard euro voor het Nederlandse elektriciteitsnet tussen 2025 en 2029 uit te voeren’, licht Dieuwert Inia, financieel directeur van TenneT Netherlands, toe. ‘De toekomstige financieringsstrategie van TenneT Netherlands bestaat uit frequente uitgiftes van obligaties met een sterke focus op groene financiering.’

De 10-jarige groene obligatie is de eerste uitgifte op de obligatiemarkt door TenneT Netherlands en wordt uitgegeven onder het Euro Medium Term Note-programma. Het kabinet kondigde de staatsgarantie voor TenneT in april 2025 aan om de netbeheerder in staat te stellen tegen betere voorwaarden te lenen op de kapitaalmarkt.